存储芯片提价到头，我国手机不买了，韩国芯片或内讧，炒作失败
来历：柏铭007
从2023年以来，全球存储芯片价格忽然陡增，本年上半年更是大幅上涨四成以上，让韩国的存储芯片企业赚得盆满钵满，不过跟着存储芯片的需求呈现疲软，韩国两大存储芯片巨子开端内讧，全球存储芯片的价格有望再度转入跌落周期。
这轮存储芯片提价在于AI的带动，由于AI职业对AI芯片的需求陡增，带动了HBM存储芯片的激增，而韩国两大存储芯片企业SK海力士和三星为全球前两大HBM芯片企业，由此赚得盆满钵满，三星早前更是发布了赢利陡增14倍的成绩。
HBM存储芯片和AI芯片为绑缚出售形式，为了提高全体功能，NVIDIA的AI芯片和HBM芯片被封装在一同，如此能够削减AI芯片读取存储数据的时刻，从而提高全体功能，可是这一轮AI芯片热潮好像有到头的痕迹，NVIDIA的许多高管也纷繁兜售NVIDIA的股票，其间创始人黄仁勋更是已套现了数亿美元之多，这让各方关于AI芯片热潮还能继续多久发生疑虑。
韩国芯片内讧则在于这轮HBM芯片领头羊为SK海力士，而三星才是全球存储芯片的老迈，三星不肯坐看SK海力士吃到最大的蛋糕，在曩昔一年多时刻大举添加HBM芯片的产能，跟着它扩张的HBM芯片出产线投产，三星开端大举添加HBM芯片产值，大摩预估韩国的HBM存储芯片产能已比商场需求高出六成之多，如此他们势必会进行价格战，加快HBM芯片的降价。
三星能称霸全球存储芯片商场，在于它采取了逆周期扩张形式，依托于电视机、手机等其他优势事务供应的资金，在存储芯片下行周期大举扩张，加重价格战，导致许多竞赛对手难以承受，日本的尔必达便是如此被赶出商场的，现在三星很或许也选用这招干翻自己国内同行SK海力士。
韩国存储芯片的首要出口对象是我国商场，据称韩国存储芯片大约有六成出口到我国商场，早前曾传出我国AI企业忧虑美国阻挠韩国对华出口HBM芯片，因而大举抢购，这也导致我国AI企业未来一年时刻对HBM芯片的需求将下滑，有很大一部分将靠库存HBM芯片支撑。
至于数量更大的通用存储芯片，我国手机在曩昔数年大举添加存储容量之后，现在现已放缓，其间部分我国手机乃至将内存再度退回到4GB，如此就导致我国手机收购的存储芯片正在下降，我国手机占全球手机商场的比例超越五成，我国手机削减收购存储芯片对韩国影响巨大。
存储芯片的提价也影响了需求，关于PC、手机这些竞赛剧烈的职业，本钱上涨了，而价格很难提高，究竟连手机职业领军者苹果这几年都不敢随意提价，本年的iPhone16也是加量不加价，在A18处理器选用了更先进的N3E工艺出产导致本钱上涨、内存添加2GB的情况下却没有提价，苹果不提价，我国手机提价就只会被苹果抢走商场，这也导致存储芯片的需求下滑。
这些要素都导致美国剖析组织以为韩国的存储芯片或许供应过剩，事实上这一轮存储芯片提价有炒作的嫌疑，由于这几年全球的PC和手机等产品的销量其实比2016年低得多，PC销量已接连多年下滑，手机销量则从2016年的15亿部降至现在的12亿部左右，消费电子需求下滑，存储芯片技能飞速上升，理应价格跌落才对，可是垄断商场的三星、SK海力士和美光等却大举提价，并且他们也曾有联手提价而被美国处分的前例。
存储芯片这一轮提价让韩国芯片赚得盆满钵满，三星和SK海力士从我国商场赚取的收入都是倍增，让我国制作业付出了不小的价值，可是这种联手提价很难耐久，存储芯片的下行周期再度到来，能够下降我国制作的本钱，有利于增强我国制作的竞赛力，这对我国制作来说当然是功德。
相关文章
美方豁免部分产品“对等关税”。
美国海关与边境维护局11日晚宣告，联邦政府已赞同对智能手机、电脑、芯片等电子产品革除所谓“对等关税”。
海关与边境维护局发布的文件显现，这些产品被扫除在政府对交易同伴施行的所谓“对等关税”之外。文件显现，豁免的产品适用于4月5日今后进入美国的电子产品，现已付出的“对等关税”能够寻求退款
依据最新方针，若契合美国《和谐关税税则》中所列明的分类号码的产品，将可取得“对等关税”豁免，其间包含智能手机、路由器、部分核算机设备及电子零部件等关键技术产品。
美国海关与边境维护局称，进口商应在申报相关产品时申报豁免资历。关于已于4月5日后通关或提货的产品，企业需在货品放行后10日内完结相关申报更正。未结算条目可请求过后汇总更正，已结算但仍在反对期内的条目亦可请求退款。
彭博社报导指出，该办法或许会在必定程度上缓解美国顾客面对的提价压力，一起有利于包含苹果公司和三星电子公司在内的电子巨子。
美豁免我国部分产品关税，对芯片加征的关税将交还
摘要：美国海关与边境维护局11日晚宣告，联邦政府已赞同对智能手机、电脑、芯片等电子产品革除所谓“对等关税”。美方豁免部分产品“对等关税”。美国海关与边境维护局11日晚宣告，联邦政府已赞同对智能手机、电...
芯片范畴最新的“国际打趣”来自日本。其背面是外表加快但实则回天乏力的美日“制作回流”。
日本晶圆厂代工商Rapidus本年8月中旬宣告，将在日本北部打造一条全主动的2nm芯片出产线。下一年试产2纳米芯片、大后年（2027年）量产2纳米芯片。
“打趣”的点在于，Rapidus称未来四年将为此投入约350亿美元，但作为一家树立于2022年8月的年青芯片企业，即使Rapidus背靠日本政府、索尼、软银等首要出资方，要量产出2纳米芯片——350亿美元是底子不够看的。
比照台积电相关的建厂、研制投入金额就更一望而知：
建厂投入上，台积电在美国的两家代工厂总投入约400亿美金。
研制投入上，台积电2022年研制本钱在55亿美金上下。
仅上述两者相加都大大超越Rapidus的350亿美元。
更何况，不管技能、设备、人才、经历——台积电都远比才树立两年的Rapidus家底丰盛。因而不管从哪个视点看，Rapidus声称要靠着未来的三百多亿美金，就想在2027年量产2纳米芯片，不亚于天方夜谭。
Rapidus的行为更像是日本大企业和日本政府一起打造的一场“政治正确”：
日本政府看起来仅仅想让人们知道——“定心，日本本乡会具有一家具有先进半导体工艺才能的半导体工厂。咱们现已在做这件事了。定心。咱们会保证供应链安全。”而企业则正好能够用“高技能”“立异”等人设向政府要补助。
日本如此，美国加快“回流”的外表动作只会更快。但美国芯片工业最近也不好平。
先是美芯片巨子英特尔2024“流年不利”。
本年以来，很多台式机用户、笔记本电脑用户和企业用户都反应英特尔13、14代酷睿处理器运转不稳，屡次溃散。英特尔称不稳定是由运转电压过高导致，并发布了补丁。但用户并不配合。外媒The Verge称，损坏是永久的。另一家媒体Tom’s Hardware也说，英特尔相关处理器的任何功能下降，都是不可逆的。
本年8月1日，英特尔宣告裁人15%。多家华尔街组织下调英特尔评级。
其二是台积电赴美建厂的路途至今未能如预期般顺畅。
台积电坐落美国的榜首家工厂原定于本年开端出产。但在 2023年7 月，它宣告将出产时刻推延至 2025 年。
芯片的增加逻辑
本文来自微信大众号：星船知造，作者：赵盼盼、严小方，视觉规划：星船知造，原文标题：《芯片出口的添加逻辑》，题图来自：AI生成一、外表功夫仍是实在加快？芯片范畴最新的“国际打趣”来自日本。其背面是外表加...
说起半导体职业面临的难题，人们榜首时刻想到的是什么？是光刻机？是5nm？是一块方方正正的芯片，咱们造不出来？
是，但也不完满是。
人们往往将芯片半导体划分为硬件工业，但事实上，这是一个高度软硬件集成的工业——软件乃至更多时分占了大头。
所以，即使咱们在20年前就研制出了CPU，现在仍会面临如此局势。相同，现在更受人重视的GPU工业也遇到了相同困局，由于咱们面临的真实难题，不是硬件，而是软件。
01. 当咱们说芯片困局时，咱们在说什么？
芯片的硬件指的是运转指令的物理途径，包含处理器、内存、存储设备等等。芯片数据中常呈现的“晶体管数量”、“7nm制程”、“存储”等，往往指的便是硬件参数。
软件则包含固件、驱动程序、操作系统、运用程序、算子、编译器和开发东西、模型优化和布置东西、运用生态等等。这些软件辅导硬件怎么响运用户指令、处理数据和使命，一起经过特定的算法和战略优化硬件资源的运用。芯片数据中常呈现的“x86指令集”、“深度学习算子”、“CUDA途径”等，往往指的便是芯片软件。
没有硬件，软件就无法履行；可没有软件，硬件就仅仅一堆毫无含义的硅片。
以英伟达的CUDA途径为例。
2012年，跟着深度学习+GPU的组合在ImageNet大赛上一炮打响，人工智能一夜之间火遍全球，全球科技界都将目光转向了这一范畴。多年深耕CUDA人工智能核算途径的英伟达股价自然是一路走红，成为了新年代的霸主。
软件，成为了人工智能年代的中心技能壁垒。
为了打破英伟达一家独大的局势，上一任全球芯片老迈英特尔和多年迈对手AMD对标CUDA都别离推出了OneAPI和ROCm，Linux基金会更是联合英特尔、谷歌、高通、ARM、三星等公司联合成立了民间声称“反CUDA联盟”的UXL基金会，以开发全新的开源软件套件，让AI开发者能够在基金会成员的任何芯片上进行编程，企图让其替代CUDA，成为AI开发者的首选开发途径。
反过来，英伟达也在不断深挖CUDA的护城河。
早在2021年，英伟达就曾揭露表明过“制止运用转化层在其他硬件途径上运转根据CUDA的软件”，2024年3月，英伟达更是将其晋级为“CUDA禁令”，直接添加在了CUDA的终究用户答应协议中，已制止用转译层在其他GPU上运转CUDA软件
关于我国用户而言，这一禁令的打击面要更大。
早在2022年，英伟达就已被要求对我国商场断供高端GPU芯片，死死地卡住我国GPU芯片购买途径。
现在连在其他芯片上运转CUDA软件都被英伟达制止了，我国人工智能公司们，怎么办？
02. 国内AI芯片全面兴起
其实，在这条禁令下发之前好久，我国芯片公司们就现已有所预备了。
2015年，国内人工智能工业如火如荼，“AI四小龙”兴起，连带着整个工业步入打开快车道。
在这波由CNN（卷积神经网络）技能引领的人工智能职业热潮之中，就有许多我国企业看到了打造国内AI芯片的重要性。
在此期间，国内连续呈现出了近百家国内AI芯片公司，其间既有如寒武纪、地平线、壁仞科技、后摩智能等的明星创业公司，也有如华为、阿里、百度等的科技巨子，还有传统芯片厂商与矿机厂商。
各家纷繁入局，工业如烈火烹油、鲜花着锦，咱们的一起方针只需一个，打造自主可控的国内AI芯片生态。
国内AI芯片玩家们早早就认识到了软件、东西、生态关于芯片的重要性，因而在不断晋级迭代硬件产品之余，也投入了许多的时刻、精力，企图处理软件生态建造中存在的问题。
CUDA是一个关闭的软件途径，因而，从底层开端打造原创的软件栈是打破CUDA生态壁垒的要害道路。
大模型年代，AI芯片“破局”之战
这一次，我国企业也预备好了。文 | 晓曦说起半导体职业面临的难题，人们榜首时刻想到的是什么？是光刻机？是5nm？是一块方方正正的芯片，咱们造不出来？是，但也不完满是。人们往往将芯片半导体划分为硬件工...
台积电跻身万亿美元沙龙背面：独占高端芯片代工，华尔街持续看涨
这波AI浪潮，不仅把英伟达送上神坛，也把集成电路代工巨子台积电送上万亿美元沙龙。美国时刻7月8日，美股买卖时刻，台积电ADR上涨1.4%，收在186.63美元，盘中最多上涨4.8%，若按ADR核算，台...
包括我国！美国对一切国家半导体等产品豁免“对等关税”：含手机、电脑、芯片等20项电子产品
快科技4月13日音讯，归纳国内媒体报导，美国海关与边境维护局11日晚宣告，联邦政府已赞同对智能手机、电脑、芯片等电子产品革除所谓“对等关税”。海关与边境维护局发布的文件显现，这些产品被扫除在政府对交易...
打造“种业芯片” 云南白药加快中药材工业全链生态系统建造
成功霸占滇重楼从野生到人工规模化培养的转化难题、树立了全球最大的重楼活体种质资源库、选育出6个重楼优良种类；完结云木香、黄草乌、川贝母等多个优质种类培养；建造保存105种滇西北道地药材的种质资源圃、打...